供需矛盾突出 产量增速放缓
——2014年国内建筑钢材产线产能情况调查报告
概述:随着国内经济结构调整的深入,2013年国内固定资产投资增速明显下滑,如此也对国内钢铁行业产生明显拖累,其中对建筑钢材的影响尤为明显。而据本网对2013年国内建筑钢材产能产线的最新调查数据显示,目前国内产能过剩、产量过剩的状况仍未得到明显改善,整体建筑钢材产能仍保持惯性扩张的情况,但新增产能增速有所放缓,且环保限产、淘汰落后产能的工作有明显进展,后期市场供需压力有所缓解;另高强度建筑用钢已主导市场,同时随着原料的持续回调,产业链利润重新分配,市场这只“无形的手”将推动钢铁产能的整合。
一、国内区域经济发展形势概览
2013年中国国内生产总值(GDP)为9.40万亿美元,较上年增长7.6%。虽然增速有所放缓,但中国国内生产总值总量全球第二的位置依旧无法被撼动。分省市来看,依旧是广东、江苏和山东分别以62163.97亿元、59162.00亿元和54684.30亿元位居全国前三甲。2013全球主要经济体GDP数据以及国内各省级行政区GDP数据见表1及表2;全年全社会固定资产投资431034.43亿元,比上年增长19.6%,增速依旧继续放缓。其中江苏、山东依旧位居前两位,而河南超越辽宁排在第三位,国内各省级行政区固定资产投资详细见表3。
表1 2013年世界主要经济体GDP数据
排名 | 国别 | 2013年国内生产总值(万亿美元) | 增长率(%) |
1 | 美国 | 16.57 | 2.5% |
2 | 中国 | 9.40 | 7.6% |
3 | 日本 | 4.70 | 2.7% |
4 | 德国 | 3.45 | 0.4% |
5 | 法国 | 2.70 | 0.5% |
6 | 英国 | 2.65 | 1.9% |
7 | 巴西 | 2.50 | 2.4% |
8 | 印度 | 2.20 | 3.5% |
9 | 俄罗斯 | 2.05 | -1.0% |
10 | 意大利 | 1.90 | 5.0% |
表2 2013年国内各省GDP数据
排名 | 省市 | 2013年生产总值(亿元) | 增长率(%) |
1 | 广东 | 62163.97 | 8.5% |
2 | 江苏 | 59162.00 | 9.6% |
3 | 山东 | 54684.30 | 9.6% |
4 | 浙江 | 37568.50 | 8.2% |
5 | 河南 | 32155.86 | 9.0% |
6 | 河北 | 28301.40 | 8.2% |
7 | 辽宁 | 27100.00 | 9.0% |
8 | 四川 | 26260.77 | 10.0% |
9 | 湖北 | 24668.49 | 10.1% |
10 | 湖南 | 24501.70 | 10.1% |
11 | 福建 | 21759.64 | 11.0% |
12 | 上海 | 21602.12 | 7.7% |
13 | 北京 | 19500.60 | 7.7% |
14 | 安徽 | 19038.90 | 10.4% |
15 | 内蒙古 | 16832.38 | 9.0% |
16 | 陕西 | 16045.21 | 11.0% |
17 | 黑龙江 | 14800.00 | 8.0% |
18 | 广西 | 14378.00 | 10.2% |
19 | 天津 | 14370.16 | 12.5% |
20 | 江西 | 14338.50 | 10.1% |
21 | 吉林 | 12981.46 | 8.3% |
22 | 重庆 | 12656.69 | 12.3% |
23 | 山西 | 12602.20 | 8.9% |
24 | 云南 | 11720.91 | 12.1% |
25 | 新疆 | 8510.00 | 11.1% |
26 | 贵州 | 8006.79 | 12.5% |
27 | 甘肃 | 6300.00 | 12.1% |
28 | 海南 | 3146.46 | 9.9% |
29 | 宁夏 | 2600.00 | 10.0% |
30 | 青海 | 2103.00 | 11.0% |
31 | 西藏 | 802.00 | 12.5% |
表3 2013年国内各省固定资产投资(不含农户)
排名 | 地区 | 2013年固定资产投资 | 增长率(%) |
1 | 江苏 | 35983 | 19.6 |
2 | 山东 | 35875.86 | 19.6 |
3 | 河南 | 25321.52 | 23.2 |
4 | 辽宁 | 24791.4 | 15.1 |
5 | 河北 | 22629.77 | 18.5 |
6 | 广东 | 21794.98 | 18.3 |
7 | 浙江 | 20189.07 | 18.1 |
8 | 四川 | 19754.36 | 19.5 |
9 | 湖北 | 18796.85 | 24.1 |
10 | 安徽 | 18090.89 | 21.1 |
11 | 湖南 | 17230.14 | 23.4 |
12 | 福建 | 15045.81 | 23.5 |
13 | 陕西 | 14516.71 | 24 |
14 | 内蒙古 | 14070.5 | 18.6 |
15 | 江西 | 12450.84 | 20 |
16 | 黑龙江 | 11794.17 | 25.8 |
17 | 广西 | 11383.93 | 21.8 |
18 | 山西 | 10745.35 | 25.2 |
19 | 重庆 | 10285.29 | 19.5 |
20 | 吉林 | 9880 | 20 |
21 | 云南 | 9621.83 | 27.4 |
22 | 天津 | 9103.01 | 15 |
23 | 新疆 | 7363.39 | 25.7 |
24 | 贵州 | 7102.78 | 29 |
25 | 北京 | 6797.54 | 8.9 |
26 | 甘肃 | 6407.2 | 27.1 |
27 | 上海 | 5644.13 | 10.4 |
28 | 海南 | 2625.02 | 27.2 |
29 | 宁夏 | 2577.79 | 26.8 |
30 | 青海 | 2285.3 | 26.4 |
31 | 西藏 | 876 | 30.6 |
合计 | 431034.43 | 19.6 |
二、全国建筑钢材产能产线总体情况介绍
为深入了解国内建筑钢材供给情况,为业内提供参考,继2013年第二季度我的钢铁网对国内钢厂建筑钢材产能产线进行的首次全面调查之后,2014年本网再次跟踪国内建筑钢材产能产线变化情况。
调查数据显示,本次我网对建筑钢材产能产线调查共涉及全国26个省、直辖市,226家钢厂,624条建筑钢材产线,产能共计45969万吨;较2013年调查样本增加4家钢厂,33条产线。
(一)产线方面
图1 各区域建筑钢材产线占比
从各区域来看,全国依旧有超过六成建筑钢材产线位于华东和华北区域,其中华东六省江苏、山东、浙江、安徽、江西和福建71家钢厂共拥有建筑钢材产线204条,占产线总数的32.69%;华北区域河北、山西、天津和内蒙古69家钢厂共拥有建筑钢材产线187条,占产线总数的29.97%;西南、华南、华中、东北和西北分别以9.62%、8.65%、8.17%、6.73%和4.17%的占比位居其后。中国钢铁生产依旧高度集中于华东和华北区域。
省份 | 钢厂数量 | 建筑钢材产线(条) | 占比 |
安徽 | 7 | 19 | 3.04% |
福建 | 10 | 22 | 3.53% |
甘肃 | 1 | 5 | 0.80% |
广东 | 17 | 32 | 5.13% |
广西 | 4 | 22 | 3.53% |
贵州 | 3 | 11 | 1.76% |
河北 | 53 | 148 | 23.72% |
河南 | 11 | 16 | 2.56% |
黑龙江 | 2 | 5 | 0.80% |
湖北 | 14 | 25 | 4.01% |
湖南 | 5 | 10 | 1.60% |
吉林 | 3 | 11 | 1.76% |
江苏 | 27 | 87 | 13.94% |
江西 | 6 | 18 | 2.88% |
辽宁 | 7 | 26 | 4.17% |
内蒙古 | 4 | 6 | 0.96% |
宁夏 | 2 | 2 | 0.32% |
山东 | 11 | 39 | 6.25% |
山西 | 8 | 23 | 3.69% |
陕西 | 1 | 11 | 1.76% |
四川 | 7 | 19 | 3.04% |
天津 | 4 | 10 | 1.60% |
新疆 | 1 | 8 | 1.28% |
云南 | 6 | 23 | 3.69% |
浙江 | 10 | 19 | 3.04% |
重庆市 | 2 | 7 | 1.12% |
合计 | 226 | 624 | 100.00% |
表4 国内各省市建筑钢材产线分布
从上表可以看出,全国各省市中拥有建筑钢材数量位居前三的河北、江苏和山东均是来自于中国钢铁生产较为集中的华东和华北区域。其中,河北省53家钢厂共拥有148条建筑钢材产线,占产线总数的23.72%,比重较2013年有所上升;江苏省27家钢厂共拥有87条建筑钢材产线,占总数的13.94%,比重较2013年略有下降;山东省11家钢厂共拥有39条建筑钢材产线,占总数的6.25%,比重较2013年有所减小。
(二)产能方面
图2 各区域建筑钢材产能占比
与产线分布情况类似,全国有六成以上建筑钢材产能来自于华东和华北区域,其中华东六省江苏、山东、浙江、安徽、江西和福建71家钢厂建筑钢材设计产能共15559万吨,占产能总数的33.85%,比重较2013年略有减小;华北区域河北、山西、天津和内蒙古69家钢厂建筑钢材设计产能共13269万吨,占产能总数的28.87%,比重较2013年有所上升;西南、华中、华南、东北和西北分别以9.83%、8.89%、8.39%、6.49%和3.70%的占比依次排列。
省份 | 钢厂数量 | 建筑钢材产能(万吨) | 占比 |
安徽 | 7 | 2040 | 4.44% |
福建 | 10 | 1413 | 3.07% |
甘肃 | 1 | 291 | 0.63% |
广东 | 17 | 2335 | 5.08% |
广西 | 4 | 1520 | 3.31% |
贵州 | 3 | 670 | 1.46% |
河北 | 53 | 9891 | 21.52% |
河南 | 11 | 1890 | 4.11% |
黑龙江 | 2 | 456 | 0.99% |
湖北 | 14 | 1395 | 3.03% |
湖南 | 5 | 800 | 1.74% |
吉林 | 3 | 635 | 1.38% |
江苏 | 27 | 5950 | 12.94% |
江西 | 6 | 1680 | 3.65% |
辽宁 | 7 | 1891 | 4.11% |
内蒙古 | 4 | 328 | 0.71% |
宁夏 | 2 | 200 | 0.44% |
山东 | 11 | 3156 | 6.87% |
山西 | 8 | 2180 | 4.74% |
陕西 | 1 | 695 | 1.51% |
四川 | 7 | 1610 | 3.50% |
天津 | 4 | 870 | 1.89% |
新疆 | 1 | 515 | 1.12% |
云南 | 6 | 1788 | 3.89% |
浙江 | 10 | 1320 | 2.87% |
重庆市 | 2 | 450 | 0.98% |
合计 | 226 | 45969 | 100.00% |
表5 国内各省市建筑钢材产能分布
从上表可以看出,全国各省市中建筑钢材产能位居前三的河北、江苏和山东均是来自于中国钢铁生产较为集中的华东和华北区域。其中,河北省53家钢厂建筑钢材设计产能共计9891万吨,占总产能的21.52%;江苏省27家钢厂建筑钢材设计产能共计5950万吨,占总数的12.94%;山东省11家钢厂建筑钢材设计产能共计3156万吨,占总数的6.87%。情况与产线分布较为类似。
三、国内建筑钢材产线生产能力分析
表6 国内螺纹钢、线材产能产线统计
区域 | 省份 | 螺纹产线(条) | 设计产能(万吨) | 盘线产线(条) | 设计产能(万吨) |
东北 | 黑龙江 | 4 | 420 | 1 | 36 |
吉林 | 6 | 355 | 5 | 280 | |
辽宁 | 12 | 905 | 14 | 986 | |
华北 | 河北 | 65 | 4855 | 83 | 5036 |
内蒙古 | 3 | 148 | 3 | 180 | |
山西 | 14 | 1190 | 9 | 990 | |
天津 | 4 | 330 | 6 | 540 | |
华东 | 安徽 | 13 | 1480 | 6 | 560 |
福建 | 13 | 903 | 9 | 510 | |
江苏 | 65 | 4520 | 22 | 1430 | |
江西 | 11 | 1240 | 7 | 440 | |
山东 | 21 | 1866 | 18 | 1290 | |
浙江 | 17 | 1260 | 2 | 60 | |
西南 | 贵州 | 7 | 500 | 4 | 170 |
四川 | 14 | 1310 | 5 | 300 | |
云南 | 14 | 1145 | 9 | 643 | |
重庆 | 5 | 360 | 2 | 90 | |
华中 | 河南 | 11 | 1540 | 5 | 350 |
湖北 | 24 | 1335 | 1 | 60 | |
湖南 | 8 | 620 | 2 | 180 | |
华南 | 广东 | 25 | 1750 | 7 | 585 |
广西 | 16 | 1080 | 6 | 440 | |
西北 | 甘肃 | 3 | 143 | 2 | 148 |
宁夏 | 2 | 200 | 0 | 0 | |
陕西 | 8 | 565 | 3 | 130 | |
新疆 | 5 | 325 | 3 | 190 | |
合计 | 390 | 30345 | 234 | 15624 |
本网此次调查涉及国内226家钢厂,其中螺纹钢产线共计390条,设计产能共计30345万吨;线材盘螺产线234条,设计产能共计15624万吨。具体各省产能产线分布情况见上文,此处不再赘述,下面让我们进一步了解国内钢厂建筑钢材生产能力。
(一)坯料来源分析
此处我们依据钢厂原料的来源对钢厂性质进行分类。钢厂原材料主要有三种来源方式:转炉自供、电炉自供和调坯轧材,下面我们就从这三个方面了解一下国内建筑钢材钢厂。
1.转炉自供型钢厂建筑钢材产能产线情况
转炉自供型钢厂一般都是大型钢厂,也称长流程钢厂,拥有高炉,生产能力较强,一般以铁矿石、焦炭等作为钢坯、钢材生产原料。
表7 国内转炉自供钢厂建筑钢材产能产线情况
省份 | 转炉自供 | 设计产能(万吨) |
黑龙江 | 5 | 456 |
吉林 | 10 | 575 |
辽宁 | 22 | 1671 |
河北 | 102 | 7210 |
内蒙古 | 5 | 298 |
山西 | 22 | 2060 |
天津 | 9 | 770 |
安徽 | 13 | 1440 |
福建 | 15 | 968 |
江苏 | 44 | 3370 |
江西 | 17 | 1610 |
山东 | 39 | 3156 |
浙江 | 2 | 400 |
贵州 | 7 | 490 |
四川 | 17 | 1450 |
云南 | 23 | 1788 |
重庆 | 2 | 70 |
河南 | 15 | 1850 |
湖北 | 4 | 260 |
湖南 | 9 | 750 |
广东 | 17 | 1275 |
广西 | 14 | 1200 |
甘肃 | 5 | 291 |
宁夏 | 1 | 120 |
陕西 | 11 | 695 |
新疆 | 8 | 515 |
合计 | 438 | 34738 |
由上表,目前国内转炉自供型钢厂共拥有建筑钢材产线390条,占总数的62.50%;产能共计31158万吨,占总产能的67.78%;占比均较2012年有所下滑。其中在此类钢厂中,河北省以75条建筑钢材产线和5521万吨年产能高居榜首。
2.电炉自供型钢厂建筑钢材产能产线情况
电炉自供型钢厂规模相对较小,一般是通过购买废钢进行熔炼的方式来生产钢坯、钢材。
表8 国内电炉自供钢厂建筑钢材产能产线情况
省份 | 电炉自供 | 设计产能(万吨) |
黑龙江 | 0 | 0 |
吉林 | 0 | 0 |
辽宁 | 3 | 150 |
河北 | 4 | 240 |
内蒙古 | 1 | 30 |
山西 | 1 | 120 |
天津 | 0 | 0 |
安徽 | 5 | 500 |
福建 | 4 | 245 |
江苏 | 12 | 620 |
江西 | 0 | 0 |
山东 | 0 | 0 |
浙江 | 3 | 130 |
贵州 | 0 | 0 |
四川 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 |
河南 | 0 | 0 |
湖北 | 21 | 1135 |
湖南 | 0 | 0 |
广东 | 2 | 180 |
广西 | 8 | 320 |
甘肃 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 |
合计 | 64 | 3670 |
由上表,目前国内电炉自供型钢厂共拥有建筑钢材产线68条,占总数的10.90%;产能共计3910万吨,占总产能的8.51%。其中在此类钢厂中,湖北省以21条建筑钢材产线位居榜首,产能以1135万吨年产能位居榜首。
3.调坯轧材钢厂建筑钢材产能产线情况
调坯轧材型钢厂不具备生产钢坯的能力,一般是通过向其他钢厂购买钢坯的方式进行钢材的轧制和生产。
表9 国内调坯轧材钢厂建筑钢材产能产线情况
省份 | 调坯扎材 | 设计产能(万吨) |
黑龙江 | 0 | 0 |
吉林 | 1 | 60 |
辽宁 | 1 | 70 |
河北 | 42 | 2440 |
内蒙古 | 0 | 0 |
山西 | 0 | 0 |
天津 | 1 | 100 |
安徽 | 1 | 100 |
福建 | 3 | 200 |
江苏 | 31 | 1960 |
江西 | 1 | 70 |
山东 | 0 | 0 |
浙江 | 14 | 790 |
贵州 | 4 | 180 |
四川 | 2 | 160 |
云南 | 0 | 0 |
重庆 | 5 | 380 |
河南 | 1 | 40 |
湖北 | 0 | 0 |
湖南 | 1 | 50 |
广东 | 13 | 880 |
广西 | 0 | 0 |
甘肃 | 0 | 0 |
宁夏 | 1 | 80 |
陕西 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 |
合计 | 122 | 7560 |
由上表,目前国内调坯轧材型钢厂共拥有建筑钢材产线149条,占总数的23.88%;产能共计9215万吨,占总产能的20.05%。相对而言,目前国内此类钢厂建筑钢材产能和产线均高于电炉自供型钢厂。其中在此类钢厂中,河北省以42条建筑钢材产线位居榜首,产能为2440万吨。
(二)样本钢厂产能增幅大大缩减,产量增速继续放缓
2013年,随着全球经济普遍低迷、中国经济继续保持稳增长态势,供需矛盾导致全年螺纹钢钢价格更是下跌了近300元/吨之多,国内治理钢铁产能过剩的问题也到了刻不容缓的时期,亏损连连之下,钢厂开始淘汰落后产能,通过检修,减产等控制产量。
表10 2013年各省市产量及产能利用率情况
区域 | 省份 | 设计产能(万吨) | 2013年实际产量(万吨) | 达产率(%) |
东北 | 黑龙江 | 456 | 350 | 76.75% |
吉林 | 635 | 478 | 75.28% | |
辽宁 | 1891 | 1457 | 77.05% | |
华北 | 河北 | 9891 | 7136 | 72.15% |
内蒙古 | 328 | 350 | 106.71% | |
山西 | 2180 | 1771 | 81.24% | |
天津 | 870 | 490 | 56.32% | |
华东 | 安徽 | 2040 | 1264 | 61.96% |
福建 | 1413 | 1194 | 84.50% | |
江苏 | 5950 | 5023 | 84.42% | |
江西 | 1680 | 1580 | 94.05% | |
山东 | 3156 | 2571 | 81.46% | |
浙江 | 1320 | 922 | 69.85% | |
华南 | 广东 | 2335 | 1565 | 67.02% |
广西 | 1520 | 1150 | 66.86% | |
华中 | 河南 | 1890 | 1790 | 94.71% |
湖北 | 1395 | 738 | 52.90% | |
湖南 | 800 | 644 | 80.50% | |
西北 | 甘肃 | 291 | 287 | 98.63% |
宁夏 | 200 | 140 | 70.00% | |
陕西 | 695 | 480 | 69.06% | |
新疆 | 515 | 580 | 112.62% | |
西南 | 贵州 | 670 | 478 | 71.34% |
四川 | 1610 | 1381 | 85.78% | |
云南 | 1788 | 1411 | 78.91% | |
重庆市 | 450 | 304 | 67.56% | |
总计 | 45969 | 35534 | 76.97% |
由上表可以看出,2013年样本钢厂建筑钢材总设计产能为45969万吨,较2012年增加1229万吨,增幅为2.75%;2013年样本钢厂建筑钢材实际总产量为35522万吨,较2012年增加448.4万吨,增幅仅为1.28%,产能增幅已然大大减少,产量的增幅也在减量通道中。此在另一方面体现在产能利用率上。2013年样本钢厂建筑钢材产能利用率为77.27%,较2012年的78.39%回落1.12%。值得注意的是,江西、河南、甘肃地区的产能利用率高达90%以上,个别地区如内蒙古和新疆更是出现产量大于产能的情况。这还是近两年中首次出现这种状况。
四、国内建筑钢材产线增长情况
近年来,随着中国经济的发展,城市化率逐步提高,农村城镇化建设的不断推进,对建筑钢材的需求与日俱增。在此情况下,国内建筑钢材产线随之增加。下面让我们来看看2008年以来国内建筑钢材产线增长情况。
表11 2008年以来国内建筑钢材新增产能产线
投产年份 | 螺纹产线(条) | 设计产能(万吨) | 盘线产线(条) | 设计产能(万吨) |
2008 | 23 | 1586 | 9 | 681 |
2009 | 17 | 1138 | 8 | 535 |
2010 | 15 | 1435 | 4 | 268 |
2011 | 12 | 1450 | 19 | 1405 |
2012 | 16 | 1552 | 17 | 1180 |
2013 | 11 | 1030 | 14 | 930 |
2014 | 3 | 290 | 8 | 655 |
合计 | 97 | 8481 | 79 | 5654 |
由上表可以看出,2008年以来国内新增建筑钢材产线为176条,占现有产线总数的28.21%;2008年以来国内新增建筑钢材产能为14135万吨,占现有总产能的30.62%,均较2013年统计继续上升。同时我们注意到,虽然2013年新增产能产线延续增势,但在行业整体利润下滑以及政府出台化解钢铁产能过剩政策之下,2014年国内新增线材盘螺产能产线明显下降。
五、结论和观点
随着调查样本钢厂的增加,本次调查数据较往年也有明显变化。而通过上文对国内建筑钢材产能产线的梳理,我们可以得出以下几个结论:
首先,依据本次调查数据显示,2013年我国建筑钢材总体产能已逾4.6亿吨,2013年我国建筑钢材产量保持在3.55亿吨,整体产能利用率在77%,而2013年我国建筑钢材表观消费量仅仅为3.36亿吨,产能过剩1.25亿吨,产量过剩0.2亿吨左右。如此一组数据更是让国内建筑钢材市场形成天然的“空头市场”,那么近几年国内建筑钢材价格的持续暴跌也不难解释。
其次,近几年来,国内钢铁产能的不断增长,然而投资增速却一再放缓,市场供需矛盾也继续加剧,国内钢铁生企业(特别是华东、华南等沿海地区)也着重开发国外市场,2013年出口量有明显增长。另随着HPB235、HRB335等低强度建筑用钢退出历史舞台,当下HPB300、HRB400、HRB400E以及HRB500等高强度钢纷至沓来,各类钢铁生产企业生产更倾向于高强度用钢。
再次,国内建筑钢材产能仍集中在华北与华东地区,其中又主要分布在河北及江苏两个省份。而随着去年雾霾的在各地肆虐,环保问题再度成为舆论焦点,如此政府也出台一系列节能环保及淘汰落后产能新政,之后河北两度开展落后产能产线的拆除工作,在本次调查样本中河北地区也有超过1100万吨产能产线停产,预计后期钢铁产能的压缩或将加速。
另外,据本次调查数据来看,目前国内建筑钢材生产企业中长流程钢厂有绝对数量优势(其中包括高炉及电炉炼钢),占全国总量的84%。而调坯轧材型企业产能占整体产能16%左右,由于样本库的增加,整体调坯轧材企业产能总量较往年有所增长。但随着原料价格的持续下跌,长流程钢厂优势尽显,许多钢厂为控成本求发展,也着手新上炼钢项目,后期钢铁生产企业的整合势在必行。
最后,随着我们调查范围的扩大,本次样本钢厂建筑钢材产能较去年增加1429万吨,总体产量较去年增加460万吨。当前国内建筑钢材供需状况不言而喻,然而可喜的是,据我网调查数据显示,2013年我国建筑钢材新增产能在1800万吨左右,而2014年我国建筑钢材新增产能仅为950万吨。可见整体国内建筑钢材产能增幅呈逐步收窄的趋势。
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