行业预测:世界钢材市场分品种走势

2001-08-23 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    在世界绝大多数其他国家里,钢铁工业正面临艰难的困境,而中国大陆钢铁工业部门则呈现强劲发展势头。中国大陆政府看来从总体上有可能放弃了对钢材资源供应量的控制,目前正执行扩大规模和提高品质的发展战略。
    根据一份最新“世界钢铁工业发展前景季度报告”预测,中国大陆2001年原钢产量将超过1.34亿吨,则比2000年增加5%多。然而,据估计,世界钢铁产量2001年却将下降2%。
    中国大陆政府对未来充满信心,并且指出,在中国大陆未来中期里,国内钢材需求持续地保持兴旺势头。在中国大陆国家经贸委发布的最新“第十个五年计划”中,中国大陆钢材产量将要大幅度增加。在扁平产品方面,中国大陆将提高其资源供应自给能力。
    中国大陆产钢能力,尤其是高炉氧气转炉生产流程产钢能力,正在增加。增加产钢能力则采取投资新建产钢能力和极大地提高现有设备产钢能力生产效率的措施来实现的。最新“第十个五年计划”表明,到2005年,中国产原钢能力增2000多万吨,其用于生产带钢产品。同时,届时,其他钢材产品产量也要增加,这样,到2005年中国大陆原钢产量将要达到近1.60亿吨。
    中国大陆庞大的产钢能力规划是否能实现?最近几年来,中国大陆国内生产总值年增长率达到近8%,2001年预计将达到近7%。中国大陆工业生产也呈现极其兴旺的发展势头。然而,在过去几年里,中国大陆经济增长主要是由政府采取财政资金投入等各种刺激性措施来实现的。在未来中期里,不可能采取这些措施来达到经济增长的目标。
    中国大陆私人消费目前有助于促进中国大陆经济发展,在中国大陆私人消费当中,占很大的比例则是住宅和高级耐用消费品支出。然而,北京申办2008年夏季奥运会成功,这更有助于私人消费中这一部份支出。中国大陆投资到房地产的资金规模正在蓬勃地扩大之中。上世纪九十年代初期,日本由房地产投资引发的泡沫经济爆发;最近,美国同样出现这种泡沫经济现像,这是中国大陆引以为戒的教训。或许,对中国大陆来说,经济增长势头的好运有可能持续到2005年前后。然而,一旦中国大陆在2001年年底之前可望加入世贸组织,中国大陆经济发展条件则会发生有利的变化。
    在中国大陆国家经贸委关于到2005年钢铁工业发展计划目标中,把目前年产热轧板卷产量2110万吨扩大到2005年3880万吨。在目前至2005年期间,中国大陆安装五套新的热轧板卷轧机,并且对其他现有热轧板卷轧机进行现代的改造。其中新增一半多的热轧板卷产量将要作进一步深加工处理。
    在目前至2005年期间,中国大陆产冷轧板卷能力预计从680万吨增加到1600万吨。同样地,在这一期间,中国大陆新建冷轧板卷轧机,并对现有冷轧板卷轧机进行现代化改造。在目前至2005年期间,产热浸镀锌薄板能力从160万吨增加到410万吨,增长一倍多。
    一、扁平材产品
    在美国,尽管钢材剪裁加工服务中心根据目前钢材市场状况把其扁平材产品库存缓慢地削减到平衡状态,但是,美国扁平材产品市场依然保持着供大于求局面。然而,美国扁平材产品真实需求量已下降,扁平材产品批发商坚持反对钢厂提价。据称,几家主要扁平材产品用户部门同钢厂谈判,把目前扁平材产品价格水平延续到2001年7月至8月份交货上。美国扁平材产品市场总体形势看来至少到2002年年初将不会出现重大变化。
    日本扁平材产品市场极度疲软,其价格陷入巨大的压力之中。在日本板卷剪裁加工服务中心的开工率已急剧下降。仅同汽车制造业部门有关的那些服务中心有不少业务量。在目前日本扁平材产品需求状态下,必须加大削减扁平材产品产量,使其供需之间达到平衡。在日本各港口码头货仓的扁平材产品进口库存量,到2001年5月底,比上年同期增加1.3%。
    中国台湾省扁平材产品市场同样处在疲软状态。台湾省中钢公司绝大多数扁平材产品2001年第三季度交货价格保持不变,新台币贬值给扁平材产品进口商进口业务带来麻烦和困难。然而,最近预测表明,岛内2001年下半年汽车制造业部门和家电制造业部门将出现回升,这将对各钢厂来说则是一个好消息。
    在欧洲联盟,目前明显缺乏信心。虽然缺乏信心不是唯一起作用的因素,但是,不足的信心或低沉的情绪,毫无疑问,对扁平材产品贸易造成负面的影响。最令人严重关注的是,美国布什政府动用“1974年美国贸易法的201条款”,使欧洲联盟地区向美国出口扁平材产品面临反倾销贸易制度的惩罚威胁。同时,欧洲联盟地区一些钢厂采取削减扁平材产品产量措施,但是,带钢生产厂依然很疲软。欧洲联盟地区扁平材产品库存量过剩基本上消失,但是,在目前扁平材产品需求状态下,各钢厂,就其产量规模来说,依然呈供大于求势头。
    1、热轧板卷
    美国热轧板卷市场呆滞。尽管看来尚未遭受到热轧板卷价格下滑的威胁,但是,仍然未看到价格上升的趋势。欧洲联盟地区经酸洗和上油的热轧板卷出口货源出现在美国市场上, 以竞争性价格,同当地美国货源竞争。
    在日本,各大长流程高炉钢铁公司削减热轧板卷产量幅度相当于向钢材批发商提供交货量的近2%。看来抵不上日本钢材剪裁加工服务中心对热轧板卷需求量下降量。因此,热轧板卷货源库存量在上升。在日本,钢制家具制造业部门和其他工业部门对热轧板卷需求呈呆滞状态。最近,日本热轧板卷价格每吨又下降了500日元。尽管日本热轧板卷市场低迷不振,但是,新日铁公司已宣布,2001年7月份向日本批发商交货的热轧板卷价格每吨提高3000日元。这是两年来第一次提出如此大的提价目标。预计日本其他大长流程高炉钢铁公司也仿照新日铁公司宣布提价。然而,东京钢铁公司则不支持新日铁公司提价的行动,并且把2001年7月份交货的热轧板卷公布的价格每吨削减1000日元。
    中国台湾省中钢公司把2001年8月至10月向日本零售的热轧板卷用户部门供应的交货价格每吨提升3000日元,这是两年来第一次提价。韩国浦项钢铁公司于2001年7月也跟随台湾省中钢公司采取同样的提价的计划目标。浦项钢铁公司还通知日本的长期合同热轧板卷用户部门把其产品价格每吨提高1000日元。上述提价的计划目标,用户部门是否接受,还得等待一些时候才知晓。由于 需求清淡,韩国国内热轧板卷2001年第三季度价格和第二季度水平持平。
    韩国政府从2001年7月1日起提高热轧板卷进口关税,其中厚度小于4.75毫米热轧板卷进口关税为3%,厚度在4.75毫米以上或等于4.75毫米热轧板卷进口关税为6%。在2000年年初,所有厚度为热轧板卷进口关税都减至2%,其原因是,当时韩国热轧板卷需求突然高涨,而浦项钢铁公司则不能满足当时国内热轧板卷需求。在此之后,由于韩国经济增长速度放慢,热轧板卷销售状况恶化。
    许多欧洲联盟地区钢厂要提高2001年第三季度热轧板卷价格,但是,在过去几周里,德国、意大利和法国热轧板卷价格稍有下降。尽管英国用户部门已答应在2001年第三季度余下时间里热轧板卷价格保持在原先水平,但是,对于2001年10月交货的热轧板卷价格已面临下跌的压力。
    2、热轧中厚板
    最近,在美国,几个热轧中厚板用户部门经营活动水平上升。热轧中厚板订货至交货时间也推迟了。看来,各热轧中厚板生产厂可以在2001年第三季度提出实施最近其产品价格的计划。
    日本中厚板批发商,主要为建筑业部门和建筑机械制造业部提供热轧中厚板货源,但是,从2001年4月以来,日本中厚板批发商对热轧中厚板需求急剧下降。一些热轧中厚板生产厂很明智地削减其产品产量,而另一些热轧中厚板生产厂则只降低其产品价格,以刺激市场。日本的热轧中厚板生产厂之间竞争相当激烈。在日本,热轧中厚板消费的亮点,则是日本桥梁建筑工业部门对热轧中厚板需求不差,从而也带动与桥梁建筑有关的中厚板剪裁加工服务中心加工业务工作量。然而,到2001年下半年,日本的热轧中厚板需求前景不看好。
    韩国造船板需求持续保持强劲势头。韩国造船业部门,据称,已达到全负荷开动设备进行生产。中国台湾省热轧中厚板销售状况也很好。在最近几周里,中国台湾省热轧中厚板进口商稍许减少进口货源,但是,岛内热轧中厚板市场价格呈坚挺势头。
    德国热轧中厚板需求疲软。欧洲联盟地区来自第三国进口的热轧中厚板不是主要问题,而主要问题则是欧洲联盟地区各热轧中厚板生产厂之间竞争激烈。在欧洲地区其他国家热轧中厚板市场依然保持稳定。
    3、冷轧板卷
    美国冷轧板卷需求相当疲软。美国进入夏季7月份则是冷轧板卷需求传统上的淡季。美国冷轧板卷价格尚无回升迹像。在美国冷轧板卷市场上,俄罗斯产的冷轧板卷价格每吨为325美元,而南美洲产的冷轧板卷价格每吨比俄罗斯产的货源高20美元。由于美国主要的冷轧板卷用户部门鉴于财务状态恶化而大量进口海外冷轧板卷货源,这样,使美国冷轧板卷市场进一步面临进口货源越来越大的压力。
    日本汽车制造业部门和家电制造业部门依然陷入低迷状态。日本冷轧板卷价格持续疲软。从2001年6月以来,日本冷轧板卷价格每吨又下跌1000日元。
    在中国台湾省,高库存导致冷轧板卷价格下跌。岛内各港口冷轧板卷货源数量特别多。岛内一些用户部门,在预计到冷轧板卷价格下跌,都不愿意发出期货订单。韩国国内冷轧板卷需求疲软,各钢厂冷轧板卷订货单数量减少。
    欧洲联盟地区冷轧板卷销售状态相当不好,各国冷轧板卷价格再次下跌,主要原因是,其货源供大于求,需求不振。其前景不看好。
    4、热浸镀锌板卷
    在美国,汽车需求状况令人满意,但是,一般说来,热浸镀锌板卷交易相当清淡。美国热浸镀锌板卷基准价格不会进一步下跌。然而,热浸镀锌板卷尺寸加价大幅度折扣依然常常发生。在2001年全年之内,美国热浸镀锌板卷价格出现重大的回升,看来不太可能。美国对热浸镀锌板卷进口货源进行控制。
    日本的热浸镀锌板卷市场极度低迷不振。其库存量尚未得到充分地削减,其削减力度不够。日本的热浸镀锌板卷价格每吨最近又下跌1000至2000日元。日本东京钢铁公司把2001年7月交货的公布价格每吨下调3000美元。中国台湾省热浸镀锌板卷需求下滑,其价格尚未回升。韩国热浸镀锌板卷市场上资源供大于求,该国汽车制造业部门、家电制造业部门以及建筑业部门对热浸镀锌板卷需求疲软,同时,其出口销售量下降。
    欧洲联盟地区热浸镀锌板卷市场价格持续恶化。在该地区几个国家里,当地产的热浸镀锌板卷货源订货至交货时间为4周时间。来自第三国进口的热浸镀锌板卷货源在价格上或在交货上竞争不过当地货源。在目前欧洲联盟热浸镀锌板卷市场状态下,其价格上升不可能。
    5、电镀锌板卷
    同样,美国电镀锌板卷市场目前面临着夏季淡季的负面压力。美国电镀锌板卷市场价格陷入呆滞状态,其用户部门预计在2001年第三季度价位不会上升。韩国向美国出口电镀锌板卷货源相当积极,其还提供的加铝电镀锌板卷价格每吨比美国国产货源低40至60美元。
    日本电镀锌板卷价格下跌和需求持续疲软,令人忧虑。日本电镀锌板卷库存过剩导致价格再次下跌。2001年7月日本电镀锌板卷价格每吨比6月水平下降1000至2000日元。中国台湾省电镀锌板卷交易量减少。然而,尽管岛内需求疲软,但是,其当地价格上升。台湾省一些钢厂把其电镀锌板卷出口价格每吨又削减15美元。韩国电镀锌板卷市场销售状况令人满意。
    尽管在欧洲联盟地区电镀锌板卷资源供应量比其他带钢产品受到更严厉的限制,但是,其价格每吨却下跌10至20欧元,其主要原因是,用于生产电镀锌板卷的冷轧板卷基板坯料价格疲软。然而,欧洲联盟地区电镀锌板卷需求,特别是非汽车制造业部门需求,呈疲软势头。
    二、长型材产品
    美国联邦储备委员会下调利率将对美国建筑业部门经营活动起促进作用。美国采用反倾销贸易投诉,限制进口货源;也因为美国长型材产品市场价格很低,促使进口长型材产品已下降。
    在日本,新开工的住宅建设依然呈低迷不振状态。在日本长型材产品需求条件下,其市场资源供应量过剩。日本从2001年6月以来长型材产品市场价格并没有进一步下滑。
    中国台湾省经济运行处在不佳状态,因此,在建筑业部门投入资金不足。岛内长型材产品需求稳定在低水平上。在韩国,国内建筑业部门市场需求呈现出最大疲软的信号,这对其长型材产品销售量正造成负面影响,因此,各钢厂不可能提升其长型材产品价位。
    尽管德国建筑业部门特别疲软,但是,欧洲联盟地区进入夏季旺季,有助于绝大多数成员国增加长型材产品需求量。
    1、线材
    在美国,尽管线材需求在下降,但是,其交易相当兴旺。由于美国各线材生产厂因能源问题削减线材产量,这导致线材资源供应呈紧俏局面。各线材用户部门已同意各线材生产厂要求每吨线材价格提升20美元计划目标。美国进口线材货源不短缺,进口线材价格也上升。
    在日本,在2000年年末线材进口已开始增加了。然而,在最近几个月里,日本进口线材呈加速增多势头。目前韩国向日本出口线材则以一个月时间为基础交货,并且俄罗斯大量线材输向日本。在这种情况下,日本各线材生产厂仍维持价格不变。中国台湾省和韩国线材价格也保持不变。由于韩国和中国台湾省建筑业市场下滑,这使其线材需求呈疲软势头。
    欧洲联盟地区线材市场相当强劲,预计这种强劲势头将要保持到2001年第四季度。
    2、中型型钢和钢梁
    在美国,最近采取反倾销贸易措施,这样导致从海外进口的线材货源供应呈紧俏状态,美国阿尔贝德贸易公司,宣布除那些不在反倾销调查规格尺寸之内的线材之外,停止从欧洲地区进口线材。美国的J&L结构公司已提出把线材价格 每吨提升35美元的倡议,2001年7月2日起交货开始生效。目前尚不清楚,这一提价倡议是否成功。
    日本线材到2001年5月底库存比上月下降1.8万吨,这是日本连续第3个月库存呈下降势头。然而,其下降幅度仍没有线材生产厂预期那样大。日本各线材生产厂一直在削减其产品产量,其线材价格已从谷底中出来。
    在韩国,由于国内建筑业部门对H型钢需求下降,各H型钢生产厂正在削减其产品产量。在韩国H型钢产量下降同时,进口H型钢却在增加。日本向韩国出口H型钢数量之多令人担忧,中国大陆在2001年第一次也向韩国市场出口H型钢。在中国台湾省当地钢梁市场价格不可能提升。
    欧洲联盟地区中型型钢和钢梁市场疲软,其原因是,由于美国政府动用201条款,原先向美国出口的第三国货源转向欧洲联盟地区市场。在比利时,来自第三国进口的中型型钢和钢梁货源成为该国不断增加的库存量,而在法国和德国进口货源目前相当便宜。最近法国中型型钢和钢梁价格每吨又下跌10至15欧元。在欧洲联盟地区其他国家,这些钢材货源价格目前保持不变。至少到2001年第四季度之前几乎价格不会上升。
    3、钢筋
    在美国,2001年6月钢筋价格每吨上升20美元,到目前为止,一直保持住,尚未下滑。进口钢筋价格最近上升了,其原因是,进入夏季旺季时期钢筋需求上升了。
    在日本为了调整钢筋供需之间平衡状态,日本关东地区钢筋生产厂已宣布限制向国内市场投入的交货量。各钢筋生产厂也将共同地接受钢材出口订货单。签订普通钢筋合同的用户部门强烈地反对在2001年4月曾提出的每吨钢筋提价1000日元要求,到目前为止依然来执行这一提价要求的目标。
    中国台湾省钢筋需求疲软,主要原因是,钢筋资源供大于求,其价格不断下滑。自从2001年6月以来,岛内钢筋价格每吨下跌100元新台币。从2001年7月份以来,韩国钢筋价格一直保持不变。韩国国内钢筋需求呈下降势头,各钢筋生产厂加大钢筋出口力度,以减少国内的损失。
    在德国,各钢筋供应商计划要提升其产品价格,但是,实际上,钢筋价格却有所下降。相反,在意大利,钢筋价格已连续第2个月在上升。在欧洲联盟地区其他国家,钢筋价格坚挺,其价格在2001年第三季度整个季度里都会保持坚挺态势,其原因是,在这些国家里建筑业部门经营活动保持兴旺局面。
    4、小型材
    在美国,角钢国内价格依然保持竞争力。小型圆棒材供应商最近提出要求,把其产品价格每吨提升20美元。
    在日本,国内小型材市场价格一直处在压力之中,但是,目前价位保持不变。日本各小型材生产厂希望增加小型材出口量,以解决国内市场小型材资源供应量过剩局面。中国台湾省小型材市场需求疲软,但是,小型材生产厂不同意削减其产品价格。同样,韩国小型材需求正在下降,在未来短期里,小型材价格无回升的迹象。
    法国和意大利小型材基准价格正在回升之中,这同爱尔兰.依斯帕特公司关闭肯定有关系。同时,这两个国家其他各小型材生产厂加大限产力度对其产品价格回升也有帮助。欧洲联盟地区其他国家小型材基准价格一直保持不变。从2001年7月开始,欧洲联盟地区几个国家实施一种新的加价制度。

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