宝钢股份拟发行不超过100亿元公司债券
2007-12-13 07:58 来源： 我的钢铁
宝钢股份公司１２日发布公告称，宝钢股份拟发行分离交易可转换公司债券，发行规模不超过１００亿元人民币。
公告称，此次发行的公司债券主要条款为：债券期限６年，按面值１００元发行；每张债券的最终认购人可以按照一定的比例获得公司派发的认股权证，所附认股权证行权比例为２∶１，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的Ａ股股票的权利；发行时原股东基于其持有的无限售条件流通股享有优先认购权，可优先认购的比例不低于本次发行总规模的４０％；同时，公司大股东宝钢集团同意，如本次发行获准将提供无偿担保。
本次发行募集的资金以及未来行权可募集的资金将用于向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾工程项目资产、投资建设公司五冷轧工程及配套设施、投资建设公司冷轧不锈钢带钢工程项目以及调整债务结构。
罗泾项目资产拥有全球最大、中国首座ＣＯＲＥＸ熔融还原清洁冶炼系统，拥有年产铁水１５０万吨、钢１５２．５万吨、中厚板１６０万吨的产能。
本次收购完成后，宝钢股份的中厚板产能将从目前的１８０万吨迅速提升至３４０万吨，市场占有率将从４％上升至７．７％，成为中国规模最大的中厚板生产企业之一。
宝钢股份说，本次发行分离交易可转债的议案尚需经１２月２７日宝钢股份２００７年第一次临时股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准后实施。（来源：新华网）
