攀钢集团集资源铸精品 打造现代化钢铁钒钛巨头

年产钢８００万吨，中国最大、世界第二的钒制品供应商，中国最大的钢轨生产基地，中国最大钛原料和钛白粉生产基地，中国著名的无缝钢管和特钢生产基地，这就是我国西部钢铁行业的引领者——攀枝花钢铁（集团）公司。

攀钢既重视生产经营也重视抓好资本运营，公司已经形成了以攀钢钢钒、攀渝钛业、*ＳＴ长钢三家上市公司为核心，集攀钢有限、攀成钢、攀长钢、攀钢钛业、攀钢矿业、攀钢研究院等众多优质资产于一身的大型钢铁钒钛集团，在中国甚至世界钢铁行业中特点突出，具有不可替代的重要地位。特别是２００６年以来，公司提出了“一四五”战略，依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源，实施更加主动的资源战略，加强对资源的控制和综合利用，推动公司实现了又好又快的发展。

２００７年８月，公司按照国资委的要求，结合企业实际，提出了经营性资产整体上市的目标。随着整体上市步伐的加快，攀钢作为我国具有标杆和典范性意义的中央企业，越来越受到社会各界和广大投资者的关注。攀钢将以怎样的姿态，实现整体上市后的跨越？攀钢集团董事长樊政炜一语中的：“整体上市是一次革命，是一次创新，会给攀钢带来意想不到的变化！”

攀钢是真正意义的整体上市，公司的上市公司将由原来的三家变一家，包括矿山资源在内的所有经营性优质资产将全部进入上市公司

攀钢早在２００６年成功发行３２亿元分离交易的可转债时就开始酝整体上市。经过近一年的筹划研究，公司确定了整体上市方案，并于２００７年１１月公告。

本次资产重组的基本思路是以攀钢钢钒为整合平台，通过向特定对象发行股份购买资产及换股吸收合并攀渝钛业及ＳＴ长钢的方式整合攀钢集团下属资产，从而实现攀钢集团的整体上市，打造钢铁、钒、钛全流程、一体化的具有国际竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业集团。

首先是发行股份购买资产。攀钢钢钒拟以每股９．５９元的价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢发行股份的方式收购相关资产，拟收购资产的评估价值约为人民币７１．８５亿元，公司合计发行股份约７．４９亿股。

注入的资产主要有攀钢集团下属钛业公司、成都板材、眉山冷弯等主要从事钢铁、钛业及相关的配套业务的资产；攀钢有限下属的发电厂、煤化工、矿业公司等从事矿产资源开发、焦化、电力、运输、研发等钢铁主业的配套业务的资产，从事技术产品研究的钢铁钒钛研究院；攀成钢下属的从事钢铁冶炼、无缝钢管及建筑钢材生产销售业务的相关资产；及攀长钢下属的从事特种钢材生产销售业务的相关资产。

其次是换股吸收合并。公司拟以１．７８、０．８２的换股比例换股吸收合并攀渝钛业及ＳＴ长钢，攀钢钢钒、攀渝钛业及ＳＴ长钢各自的换股价格分别为每股９．５９元、每股１４．１４元和每股６．５０元。

换股吸收合并完成后，攀渝钛业及ＳＴ长钢的资产负债和权益全部进入攀钢钢钒，攀渝钛业及ＳＴ长钢的法人地位注销并退市。

本次整合集团的众多优质资产将注入上市公司，届时将增加以矿山公司为主体的矿产业、以攀钢钛业及攀渝钛业为主体的钛产业，以钢铁、钒钛技术产品研发为主体的科技产业。特别是科技产业进入上市后，有利于公司整合科技资源，以充分发挥科技资源的协同效应，从整体上提升上市公司的研究开发能力，增强企业的发展活力和产品的竞争力。

原钢铁产业将增加无缝钢管、棒线材、特种钢材等产品线，攀钢钢钒将承继攀钢集团的众多优势，成为拥有丰富资源的钢铁、钒、钛综合型蓝筹上市公司。（来源：上海证券报）