大冶特钢：抗风险能力强 目标价15元
2009-11-18 08:13 来源： 我的钢铁
公司多年来一直致力于产品结构调整，其中受益国家铁路建设的高附加值铁路轴承占利润比例已由2007年的21.66％大幅提升至2009年的56.49％，公司在历经2008年四季度的亏损后，2009年一季度迅速扭亏为盈。公司决定投资4.98亿元建设8万吨特钢项目，由于产品均属于高技术含量，市场前景广阔，从而成为公司中长期业绩增长的主要支点。
我们预计公司2009－2011年每股收益分别为0.60、0.65和0.69元。参照代表性钢铁上市公司2010年市盈率，结合公司产品优势和本次危机中展现的抗风险能力，我们认为其2010年合理市盈率为18.5—24倍，对应合理股价为12.03—15.60元。（来源：上海证券报）
