国内型材生产情况简述及2012年政策分析
概述:截至2011年11月,国内大中小型钢产量为5251.7万吨,角型材进口量为31.17万吨,出口量为233.79万吨。虽说型材产品较为迟钝,但也经历了价格大幅下滑的时期,倒挂现象占据着2011年度大部分时间,这给贸易商带来不小的压力,只有在年底最后一段时间里因缺货而抬价的规格存在一定的盈利空间,但有价无市也是徒劳。一般来说,由于型材的滞后性和稳定性,型材价格走势基本上就可以代表整个钢市的走势。在此,笔者特统计了国内部分型钢生产厂家情况对目前型材市场做一些分析,供读者参考。
一、型材生产厂家概况
表1 国内部分钢厂概况
钢厂 | 生产品种 | 品种规格 | 设计产能(万吨/年) | 2012年定价策略 |
马钢 | H型钢 | H100-H800 | 180 | 按旬出价 |
工角槽 | 5#-63# | 100 | ||
莱钢 | H型钢 | H100-H900 | 205 | 按旬出价 |
工槽 | 16#-63# | 30 | ||
日照 | H型钢 | H100-H350 | 90 | 一单一议 |
工槽 | 12#-22# | 40 | ||
武钢 | H型钢 | H200-H400 | 6 | 按月出价 |
工槽 | 16#-32# | 70 | ||
包钢 | H型钢、轨道钢 | H150-H450 | 75 | 按月出价 |
工角槽 | 28#-45# | 40 | ||
通钢 | 角槽 | 4#-16# | 50 | 按月出价 |
济钢 | 槽钢 | 6.3#-16# | 40 | 按月出价 |
唐钢 | 角槽 | 7.5#-20# | - | 按旬出价 |
攀钢 | H型钢 | H298-H400 | - | 按旬出价 |
工角槽 | 20#-36# | - | ||
柳钢 | 角槽 | 8#-22# | 70 | 不定期出价 |
阿钢 | 工槽 | 10#-20# | 50 | 不定期出价 |
鞍山宝得 | H型钢、工角槽 | H175-H400、8#-30# | 120 | 不定期出价 |
黄河特钢 | 工角槽 | 8#-16# | 30 | 不定期出价 |
海城东四 | 工槽 | 25#-40# | 50 | 一单一议 |
天津兆博 | 角槽 | 3#-16# | 100 | 不定期出价 |
安钢 | 角槽 | 4.5#-10# | 60 | 不定期出价 |
江天型钢 | 工角槽 | 10#-30# | 60 | 不定期出价 |
沧州冀新(翼丰) | 角钢 | 4#-16# | 50 | 不定期出价 |
天津达亿 | 角钢 | 4#-20# | 30 | 一单一议 |
唐山粤丰 | 工角槽 | 14#-32# | 50 | 不定期出价 |
首钢红冶 | 角槽 | 3#-12# | 30 | 不定期出价 |
南昌钢铁 | 角钢 | 5#-7# | 20 | 不定期出价 |
津西钢铁 | H型钢、工槽 | H300-H900、28#以上 | 250 | 按月出价 |
鞍山三和 | H型钢、工槽 | H100-H300、10#-30# | 35 | 一单一议 |
长治钢铁 | H型钢 | H100-H500 | 60 | 不定期出价 |
江阴双达 | 角槽 | 3#-20# | 30 | 一单一议 |
新抚钢 | 工角槽 | 5#-30# | 90 | 不定期出价 |
唐山大丰 | 工槽 | 14#-30# | 40 | 按钢坯价格出价 |
唐山申达 | 槽钢 | 10#-20# | 50 | 按钢坯价格出价 |
唐山电力 | 角钢 | 4#-16# | 55 | 按钢坯价格出价 |
唐山正丰 | 角钢 | 2.5#-10# | 50 | 按钢坯价格出价 |
唐山盛财 | 工槽 | 4#-30# | 170 | 按钢坯价格出价 |
涟钢 | 角槽 | 7.5#-14# | 60 | 按旬出价 |
成都新联山 | 工角槽 | 5#-20# | 50 | 一单一议 |
唐山宏宇 | 角钢、扁钢 | 2.5#-8# | 36 | 按钢坯价格出价 |
鑫旺源型钢 | H型钢 | H100-H200 | 80 | 按钢坯价格出价 |
鼎金钢铁 | H型钢、工字钢 | H100-H250 | 30 | 按钢坯价格出价 |
宏亿钢铁 | H型钢 | H250-H400 | 70 | 按钢坯价格出价 |
岳达钢铁 | H型钢 | H350以下 | 50 | 按钢坯价格出价 |
唐山鑫宇 | H型钢 | H150-H250 | 30 | 按钢坯价格出价 |
荣泰钢铁 | H型钢 | H100-H200 | 30 | 按钢坯价格出价 |
金泉利钢铁 | 工字钢 | 28#-36# | 60 | 按钢坯价格出价 |
金航钢铁 | H型钢 | H250以下 | 30 | 按钢坯价格出价 |
宏润钢铁 | H型钢 | H300以下 | 70 | 按钢坯价格出价 |
立兴钢铁 | H型钢 | H400以下 | 50 | 按钢坯价格出价 |
金山 | H型钢 | H100、H200 | 20 | 按钢坯价格出价 |
秦皇岛国阳钢铁 | H型钢 | H200以下 | 25 | 按钢坯价格出价 |
河北中德 | 工角槽 | 12#-25# | 60 | 按钢坯价格出价 |
天津仁翼 | 角钢 | 4#-9# | 40 | 不定期出价 |
泰安鲁阳 | 角槽 | 4#-20# | - | 一单一议 |
申恒 | 工槽 | 5#-30# | 90 | 按钢坯价格出价 |
鑫长达 | 角槽 | 2.5#-10# | 70 | 按钢坯价格出价 |
龙翔 | 角钢 | 4#-6.3# | 80 | 按钢坯价格出价 |
鑫鑫华林 | 角钢 | 4#-6.3# | 40 | 按钢坯价格出价 |
瑞隆 | 槽钢 | 16#-25# | - | 按钢坯价格出价 |
瑞兴 | 槽钢 | 6.3#-14# | - | 按钢坯价格出价 |
欧联 | 槽钢 | 22#-40# | 60 | 按钢坯价格出价 |
凯利达 | 工槽 | 8#-20# | 40 | 按钢坯价格出价 |
宏发 | 槽钢 | 5#-10# | - | 按钢坯价格出价 |
鑫杭 | 槽钢 | 8#-14# |
- | 按钢坯价格出价 |
鑫诚 | 槽钢 | 14#-18# | 60 | 按钢坯价格出价 |
远东 | 槽钢 | 8#-20# | 80 | 按钢坯价格出价 |
唐城 | 工字钢 | 10#-30# | 50 | 按钢坯价格出价 |
鑫亿源 | 工字钢、小H型钢 | 20#-25#、H100-H250 | - | 按钢坯价格出价 |
盛达 | 工槽、H型钢 | 30#-56#、H250-H500 | 80 | 按钢坯价格出价 |
金瑞城 | 工字钢 | 18#-30# | 40 | 按钢坯价格出价 |
江阴锦澄 | 工角槽 | 2.5#-36# | 120 | 一单一议 |
莱芜信发 | 工角槽、H型钢 | 10#-28# | 200 | 一单一议 |
莱芜金丰 | H型钢 | H100-H350 | 80 | 一单一议 |
由表1可见,大部分钢厂在新的一年的定价策略变化不大,但其中也不乏有一些笔者尚未掌握到的暗补情况,如马钢在给贸易商130元/吨的补贴外可能还有其他的一些暗补,但由于2011年马钢的盈利情况较为惨淡,补贴的额度或不会太大,莱钢、津西、日照等一线钢厂也不否定有这方面的表现。
另外,值得关注的是目前H型钢生产厂家相对较少,主要原因在于河北省的小型角槽生产线较多。或是看到这种形势,在2011年度部分钢厂加大了H型钢生产,其中山西新泰钢铁在筹建年产120万吨大H型钢项目,鞍山宝得也有上一条120万吨的H型钢产线,包钢、武钢也将原来生产H型钢改产轨道钢的产线重新回转至H型钢产线,这从某个方面表明了部分钢厂对于H型钢的后市表现抱有一定信心,各种工程建筑包括铁路建设的加强、保障房建设等都对此注入强心剂。不过,也有对此持不同想法的钢厂,如莱芜信发就有将型钢产线改产中板的举措。
分地区来看,河北地区小钢厂较多,定价策略也更加灵活,当地钢坯价格直接决定着型钢价格,终端可直接从钢厂拿货,没有协议量之说,所以在价格方面存在优势。而马钢、莱钢等老牌型材生产厂家依然保持着按旬出价的政策,好在他们胜在质量,故各钢厂之间目前还是一个“质与价”的对抗阶段。
二、各地区2011年产量分配情况
图1 2011年各地区中小型型材产量分配图
图2 2011年各地区大型型材产量分配图
由图1、图2可见,各区域型材产量差距依然明显,河北省依旧占据中小型材产量大头,与2010年相比变化不大,这要得益于地域性的原材料供应,正所谓“近水楼台先得月”。近几年河北省的小型型材厂家如雨后春笋般涌现,到目前也基本进入一个相对平衡期,在这型材产能稍有过剩的时期,贸然进行投资建厂的举动并非明智选择。大型型材依旧是山东、安徽占据主导,马钢、莱钢支撑“大局”。
三、国内型材表观消费量
图3 2005-2011年国内各月型材表观消费量变化情况
由图3可见,十一月份国内型钢表观消费量较上月出现窄幅回升,究其原因主要是受中小型钢产量微增以及出口量坏比回落的影响。在钢厂一直处于低开工率的背景下,相比与今年的前几个月,国内型钢表观消费量减量较为明显。
四、主要观点及结论
(1)国内型钢产能区域差距较大,以山东、安徽、河北为代表的一线、二线钢厂为主,河北地区调坯轧材的小型型钢厂较多,也多以当地钢坯为原料,故价格波动较为频繁。原材料成本较低,出厂价格较马钢、莱钢等一线钢厂有一定优势,在价格方面给一线钢厂形成了一定的冲击。不过,从质量上来看,马钢、莱钢等厂仍然遥遥领先,所以若河北地区钢厂想要撼动这些老牌型钢钢厂的地位还需在产品质量和品牌上下一定的功夫。
(2)价格政策方面,在2012年型材钢厂策略基本无变化,不像建材、中板等产品很多钢厂都有一定的变动。型钢厂家的定价模式还是跟之前一样分这样几种:按月出价、按旬出价、不定期出价、按钢坯价格出价和一单一议,而不定期出价、按钢坯价格出价和一单一议的生产厂家又占据大部分,所以很少有厂家在年终开订货会,甚至连马钢今年也只是开了一个非正式会议,主要内容还是以贸易商的抱怨为主,但应该有一定的暗补政策,笔者将在后期加大努力进行了解。
(3)从部分钢厂增加H型钢产线的举措来看,对于H型钢的消费领域,钢厂信心较大,尤其是温总理对于2012年加大铁路建设的态度较为强硬,给钢厂更是吃了“定心丸”。故预计2012年的H型钢产量较2011年增量或会比较大,市场压力也不小。
(4)从表观消费量来看,由于钢厂开工率较低,在11月后下降明显,对后市型材价格回升形成一定支撑。但更为灵活生产的河北地区钢厂,在市场价格稍有回暖的时候或将一并开工,加大生产,这样将有不少型钢产品涌入市场,对市场价格上涨造成不小的压力,所以节后型钢价格回涨幅度或比较有限,只有在下游、资金等方面都有明显改善的情况下,价格上涨幅度才会比较明显。(小飞Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
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