中国国内电镀锌行业发展现状简述

概述：近十年国内电镀锌行业得到快速发展，新的产线投入生产，产能不断增加。在需求的支配下，国内电镀锌产品流向何方；在较大的产能释放中，我国整个高端产品缘何严重依赖国外进口；国内电镀锌生产技术以及市场又面临那些哪些发展问题，我们该如何解决；当前经济形势下，宏观环境将可能如何影响行业的发展。下面将做简述：

一、目前国内电镀锌主流市场价格走势及分析

 上海市场电镀锌价格走势

图一数据来源：mysteel

就上海市场电镀锌1.0mm耐指纹板卷价格走势图来看，电镀锌价格围绕其成本整体呈现高位震荡下行趋势运行，继去年3月高位以后，市场电镀锌行情持续下探，目前市场价格仍处于筑底过程当中。商家多数表示，随着国内经济增速放缓，下游需求增长乏力是整个市场电镀锌价格上涨难的重要原因。成本方面，今年3月宝钢电镀锌1.0mm电镀锌卷材到货价约为6300元/吨，钢市的“寒冬”也可能随着气温的回暖而逐渐褪去，但3月即将来临，目前6150元/吨的现货仍无上涨动力，届时市场倒挂格局又将再起。

二、电镀锌供求现状及发展趋势

1、产能发展及产量

随着我国近年来下游行业需求量的不断增加，电镀锌市场得到了较大的发展。据mysteel调查，目前中国电镀锌产线多达接近20条，产能设计大约在350万吨左右。由于生产率不足以及产线负荷生产也仅能达到79%生产状态，所以我国实际产能仍然徘徊于180万吨左右。目前国内产线主要分布在长三角、华南地区以及华北区域，众所周知，电镀锌产品下游行业主要集中在汽车、家电行业，所以华南地区以及长三角等较为发达的下游市场是国内电镀锌产品流向的主要集中地。

2、市场需求

从目前市场供需关系来看，国内电镀锌市场供给与需求大体保持平衡，不过，区域生产与消费结构存在一定矛盾。具体看来，华北区域整体表现供给大于需求；长三角区域供需相对平衡；华南市场呈现供不应求，所以本市场外地资源以及国外高端产品资源稍多。

从市场供给与需求的规格来看，国内电镀锌市场主流规格主要集中在0.5mm-2.0mm*1000-1250mm区间，家电企业多数使用薄规格较多，而汽车以及加工行业将多数使用厚规格偏多。

从行业经营来看，目前上游原材料成本不断走强，厂商经营利润不断减少，行业前期高达300-500元/吨吨钢利润呈现不同幅度的萎缩，现在电镀锌市场也如整个钢铁行业一样不太景气，所以个别厂家特别是民营工厂的产量都有所萎缩。然而，随着我国电镀锌生产技术的不断提高，以宝钢为首的电镀锌生产企业将率先发起行业冲锋的口号，为争取不断壮大我国电镀锌行业而努力。

3、产线发展趋势

第一，电镀锌生产线朝可生产多种镀层方向发展,如在一条电镀锌生产线上可生产Zn、Zn-Ni、Zn-Fe等产品。目前,国内国营钢厂也开始学习日本采用的Zn—Ni合金电镀层钢板生产技术,它具有优良的耐蚀性,其应用范围越来越广泛,广泛用于汽车面板。第二，耐指纹电镀锌板产品在家电和电子行业使用越来越广泛。第三，电镀锌板表面处理技术的发展迅速。目前,世界上已开发了无毒且自愈性又好的无铬钝化涂层、磷化涂层、涂油涂层、耐指纹涂层;同时,还开发出了汽车及家电用的各种高新功能的后处理钢板。

三、国内电镀锌对外贸易情况

1、进出口概况

电镀锌进出口走势图

图二数据来源：mysteel

从图二得知，自05年以来我国电镀锌进出口明显不协调，进口量长期呈现高于出口量的态势，每月进口量维持在15-20万吨，而每月出口量长期维持1万吨左右低位运行。从进口走势图来看，08年全球爆发触底式的经济危机，我国电镀锌市场进口量也自08年10月以来不断下降，每月进口量不到10万吨，而在09年6月才得以恢复，不过随着我国电镀锌产品特别是高端产品产量的不断增加，我国长期依赖国外进口的局面得到一定缓解，但进口依赖度依旧较高。而观出口走势图，我国自05年以来长期保持较少且相对平缓的出口量，看得出，我国电镀锌品种在国外市场的竞争仍然前行缓慢。

2、进出口规格

从统计来看，目前我国电镀锌市场进出口的品种规格多数集中在≥600mm的电镀锌板材，而电镀锌窄带进出口量都相对较少；另外随着合金钢电镀锌产品不断应用于市场，所以其进出口量也都不断增加，但其占我国电镀锌进出口市场比例仍然很低。

3、进出口金额

据海关网查询，我国10年电镀锌进出口总金额为15亿美元，较09年0.8亿元进出口总金额增长约90%。而10年我国镀锌进出口总金额达到33亿美元，较09年10亿美元进出口总金额增长约300%。由于电镀锌进出口总金额占镀锌进出口总金额的比列由09年的7.5%到10年的4.5%，所以电镀锌在我国镀锌进出口所占比列略有下降趋势。虽然，这一方面反映了热镀锌进出口总量的不断增加，另一方面也确实反映出电镀锌贸易活跃度增长缓慢。

4、进口流向

我国电镀锌进口数量

图三数据来源：mysteel

关于我国电镀锌进出口的国度，由于目前我国出口较少，笔者将从电镀锌的进口国度进行简析。图三得知，我国电镀锌进口主要来自日韩、台湾以及德国等国，而从统计来看，10年我国进口总量已经达到180万吨左右，这已经接近我国电镀锌产能总和，看得出，我国电镀锌市场依旧面临大量进口的局面。

分析，目前下游汽车、家电等行业需求量较大且我国高端产品生产技术较差是我国电镀锌特别是高端电镀锌产品大量进口的重要原因。

四、从全球电镀锌发展情况看国内市场需求

近年来全球电镀锌产量基本保持在2200万吨左右,年增长幅度很小且电镀锌板占镀锌板总产量比例呈现逐年下降的趋势。目前世界范围内对电镀锌的需求量已基本饱和,尤其是欧美等已完成工业化进程的国家电镀锌板需求已相当稳定,但处于工业化进程中的新兴经济地区对电镀锌板需求依旧呈现小幅增长的态势。

基于城市化、工业化进程仍在持续的中国来讲，市场需求仍然保持平稳增长态势。不过，目前市场正经历由国家投资拉动需求增长逐渐向调整内需结构来达到需求增长的转变过程，所以电镀锌需求增长较慢将会使得新投产产线特别是新工厂产线开拓市场较难。然而，我国市场电镀锌质量依旧偏中低水平，所以高端技术仍将是我们追赶日韩电镀锌技术的动力。

五、电镀锌生产技术及市场存在的问题

1、问题

第一，电镀锌板的耐蚀性不如热镀锌板，另外从生产工艺相对较为环保的镀铝锌产品也将得到政策的支持，投资建设电镀锌生产线的费用较建设热镀锌生产线高约20％。第二，电镀锌钢板，其防辐射、抗氧化能力和散热性远不如热镀锌钢板。近年来，电脑机箱生产厂家与空调等家电厂商一样，逐渐呈现以热镀锌钢板替代电镀锌钢板的新趋势。第三，电镀锌板后处理高功能化产品品种上与国外差距很大。第四，电镀锌板产能严重欠缺，满足不了市场需求，我国电镀锌板一直占镀锌板进口总量的比例很高。

2、如何解决

我国电镀锌板卷的发展要满足多层次的市场需求，就要加快高附加值电镀锌的发展，限制低水平机组的建设，在发展的同时要注意各生产工序的系统配套建没，生产出具有国际市场竞争力的产品。

六、国内外宏观环境对电镀锌市场的影响

国内方面，目前国内经济面临发展转型阶段，传统投资拉动经济增长开始向扩大内需拉动经济增长转变，所以，在此经济发展模式转型阶段，汽车、家电等下游行业增长的平缓也将直接影响电镀锌市场整体供应与需求的调整。另外，资金与金融市场的动荡性也将从影响钢市波及到整个电镀锌市场行情，所以，整个产业链将会比以前更加难以预判。

国际方面，由于全球金融危机，人民币汇率不断升值，出口经营环境不断恶化，使得我国电镀锌出口步履蹒跚。美国经济复苏缓慢以及欧债危机阴霾依然笼罩国际金融、货币市场，短期内出口仍将受到很大的波动。

然而，市场也都并非完全利空。电镀锌上游原材料成本企稳，钢厂出厂价周期性上调即将来临，市场价格行情将具备成本支撑。随着天气逐渐回暖，需求也将逐渐得到改善。另外，世界新兴经济体经济发展情况向好，这将使得我国电镀锌出口转向此类国家，一定程度缓解国内供给压力。

七、电镀锌行业展望

目前，我国汽车家电产业仍处于良好的发展机遇时期，这将继续推动我国整个电镀锌行业的发展。受到国家及钢厂的重视与支持，预计到2015年，我国电镀锌产量有望在目前的基础上提高30%。然而，目前国内电镀锌生产技术仍然面临如何提高科技含量且提高绿色生产水平的再升级发展道路，所以，相信在行业不断努力的产品研发与改造当中，电镀锌品种仍将是高端板材市场的“宠儿”。

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