2013年国内热轧价格政策汇总及简析—武钢

2014-01-23 14:33 来源: 我的钢铁网

一、概述

武钢股份是由武汉钢铁(集团)公司控股的上市公司,是武钢集团的核心钢铁主业。公司拥有当今世界先进水平的炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产工艺流程,形成了以冷轧硅钢片、汽车板、高性能工程结构用钢、精品长材四大战略品种为代表的一批精品。武钢拥有矿山采掘、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢及物流、配套公辅设施等一整套先进的钢铁生产工艺设备。

二、武钢高炉与产线机组情况

(一)截至2013年12月,据Mysteel调查了解,武钢现有高炉生产情况统计如下:

 数据来源:Mysteel钢材事业部

(二)厂内主要热轧产线机组统计如下:

 数据来源:Mysteel钢材事业部

现武钢热轧产能合计为1410万吨,其中1580机组产能约350万吨,1700机组产能约350万吨,1800机组产约250万吨,2250机组(一期)产能约200万吨,2250机组(二期)产能约250万吨。

根据每月跟踪,2013年武钢暂无明显的停产、检修情况,即便在订单量不完全饱和的情况下,钢厂均需按照保产合同生产。全年武钢每月正常产量约在118万吨,按照对应的冷轧设计产能,武钢每月内部供料应维持在40-45万吨不等,另品种钢比例约维持在80%,即热轧普材应维持在14.6-15.6万吨/月。(具体以武钢官方数据为准)。

三、2013年武钢价格政策汇总及说明

据Mysteel热轧研究组对武钢2013年度热轧价格政策跟踪,以下为2013年详实内容的回顾。

数据来源:Mysteel钢材事业部

数据来源:Mysteel钢材事业部

较2012年相比,2013年武钢价格政策方面具体如下:

1、优惠点数热轧材系列“1”个点为30元/吨。款到优惠:1.1截止日的规定,对截止日期(含)之前来款的,享受款到优惠政策;其后来款的,不享受款到优惠政策。1.2款到优惠幅度,款到优惠分为两档,规定期限内全额预付款订货优惠1点,保证金订货优惠0.5点。1.3适用范围,款到优惠适用于除棒材厂以外的营销总公司销售的所有产品。2、渠道优惠:2.1渠道优惠幅度,渠道优惠按客户等级分为两档:重点与一般客户5个点,零星客户0点。2.2渠道优惠兑现方式,渠道优惠即期兑现。

3、价格调整条款

<1>贴息加减价

(1)表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。(2)贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销管理部当月发出的价格通知为准。(3)现款的到款日为该款项分配到合同的日期,承兑票据的到款日为该票据的到期日。(4)贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。(5)如合同到款日在贴息基准日之前,结算时对该合同价格实行贴息性减价;如合同到款日在贴息基准日之后,结算时对该合同价格实行贴息性加价。

<2>合同变更收费标准:由于需方原因的合同变更,经供方同意变更的,在合同月份之前,每次变更加价5元/吨;在合同月份变更加价45元/吨。

<3>表列价格为武钢成品库交货价,厂内运杂费收取标准:铁路运输5元/吨、公路运输(含自提)20元/吨、水运20元/吨。

<4>单个合同项次订货量<40吨,加价200元/吨。

<5>订购长度>12m的板材加价50元/吨。

<6>表列价格为普通轧制精度交货价格,较高轧制精度交货价格在此价格基

础上加价40元/吨。

<7>订购质量等级为C、D、E级的热轧材,分别在A(B)级基础上加价100元/吨、200元/吨、400元/吨,已标有C、D、E级价格的产品按表列价格执行。

<8>代收费用收取标准:热轧卷无支架装载费用,按1200元/车收取。

回顾2013年的价格政策,武钢为了提高商家的订货积极性,维持月度返利的政策。协议量达到5000吨/月以上为重点客户,3000吨/月为一般客户,而零星客户有一个季度的考察期,比较随机。预付款方式有3种:(1)看客户预付账户上的余额是否满足(专门的财务计算);(2)保证金为协议量的10-15%;(3)特殊方式(接近一单一议)。2013年武钢维持订货周期的策略,即在出了出厂价格日起,10天内周期内打款的为提前/按期打款,10天之后付款的视为不按期办款。贴息政策对应贴息基准日为每月15日。

四、2011-2013年武钢价格与武汉市场钢价对比

注:上图为2011-2013年武钢热轧出厂表列价与市场价格走势图,均为含税,采取4.5mm*1500mm*C规格。

数据来源:钢联云终端

从以上图表数据来看,自2011年起,武钢结算价格(此结算价格并未包含运补及返利)除了在2011年1月份、2011年2月份以及2011年4月份是低于市场价格,其他时间段均不同程度高于市场价格,另整个2013年,3-6月份和8-12月份,市场资源的价格形成明显倒挂,幅度达到500元/吨以上,幅度及周期较前两年明显和有所延长,这应是导致商家订货积极性持续低迷的主要因素之一。2013年武钢仍结合以直销、直供为主。从上图可以看出,后期钢厂的期货价格政策对市场的指导意义逐渐减弱。

四、2013年武钢资源消化的改革之路

2013年,武钢仍面临着订单较低、价格下滑、产成品积压、刚性成本难下降等困难。对于相对低端的普材资源,武钢现货销售公司和区域分公司通常会采取打包资源,低价销售。对武钢代理商而言,打包的低价资源低于市场主流价格,从而使整体市场价格与出厂价格形成明显倒挂。所以说,2013年市场上真正纯做武钢代理商的已维持在少数。

在如此残酷的市场行情环境下,2013年武钢根据相关国家部门对应破解钢铁产业困局的需要进行了改革。自4月份开始,武钢与国企大户采取“联营模式”同步消化资源。在战略合作伙伴良好的消化渠道、稳定的资金保证与配套的物流体系等配合,结合钢厂良好的动态跟踪和监控下,武钢资源在区域市场的选择和分配有所变化,对应区域市场的投放量不减反增。这应是武汉市场及其他区域热轧普材供应压力有所下降的因素之一。

而在此模式下的资源定价模式相也应改变,主要体现在市场呈现出以后结算方式的格局,这标志着传统价格政策模式所对市场的指导意义进入衰退期,因此市场价格规律适时影响资源的价格表现。后结算模式让战略合作方不再享受其他价格优惠政策,不享受任何价格追溯。此模式的兴起对传统代理商的启示,应是后期市场价格的波动更多直接演变成以销量为导向的价格变化格局。

五、2013年武钢发展的部分概况

据Mysteel热轧组搜索了解到,武钢海外权益矿2011年运回了220万吨,去年是780万吨,2013年有望达到1500万吨,正逐步缓解武钢矿石成本的压力。但与100%依赖进口却位于港口的宝钢相比,地处中原的武钢每吨铁矿石运输成本比宝钢仍高出200多元,由此看来,武钢在生产成本上仍无优势可言。但在此情形之下,武钢在全球9个国家和地区设立了14家海外公司和办事机构,把武钢的钢材产品销往世界各地。同时,武钢积极探索“走出去”开发钢铁产品下游产业链。在已建立以战略用户、重点直供用户、长期客户为主的“三足鼎立”的网络运行保障体系,销售专区,定期发布相关产品信息,对直接用钢的下游企业,设立直供渠道,实行资源优先、价格优惠,并在多个地区建立钢材配送中心,从钢材运输、剪切、配送等多方面提供售后服务。从此实现钢铁上游原料向下游深加工的转变。截至2013年12月,据不完全统计,武钢的直供比例维持在80%左右。但相应的,武钢代理商的数量却在悄然减少。

2013年,最新统计数据显示,1至4月,武钢热轧中间产品封锁率较去年平均水平下降2个百分点,综合成材率稳步提升。一分厂重点开展板形看板管理,调整和优化不同品种的辊型设定,折边缺陷下降了5%以上。调整加热温度控制,HiB钢结疤发生率下降。开展HiB钢边裂攻关,其边裂封锁率较去年平均水平下降50%。二分厂利用PI系统作为平台收集数据,对每天各班的数据进行统计,并形成看板管理模板开展班组间的横向对比。针对轧线异物压入这一难点,该厂开展设备攻关,着力恢复关键质量设备功能精度,通过增加机架间侧喷水,对除尘管道进行清洗等措施,改善带钢表面质量控制,异物压入缺陷较去年下降了一半。三分厂进一步完善表检图谱工作,针对氧化铁皮和刮伤缺陷进行了缺陷程度分类,结合控制措施建立了表面缺陷诊断系统,1至4月该厂产品表面缺陷较去年下降1.5%。加强设备功能精度管理,建立设备精度趋势监控体系,硅钢楔形封锁率下降2.1%。

六、Mysteel热轧组

据武钢官网公布,2011年武钢销售额为2180亿元,利润64亿元。2012年,武钢生产钢3642万吨,营业收入2138亿元,利润17亿元,其中“非钢产业”利润30亿元。2013年武钢生产钢3968万吨,实现利润15亿元,其中“非钢产业”利润30.8亿元。而对于2014年武钢提出,计划生产钢4030万吨,实现销售收入2180亿元,利润30亿元。

在中国钢铁行业深陷“寒冬”的环境下。笔者认为2014年武钢会继续采取以下措施来迎难而上,实现利润的增长。第一、继续全力以赴降低成本,如提高自产矿产量和使用率、开发低成本制造技术、优化操作模式提高成材率比例,降低流通成本等等;第二、在产能过剩、市场同质化严重的背景下,不断研发新产品,拓宽高端产品的领域,加强高端产品与优质终端的直接合作仍是武钢不二之选;第三、保持直供终端用户比例的情况下,对普材目标市场和顾客进行区域化贴身营销服务,渠道为王;第四、按照自身产线先进性的考虑,针对客户对专用钢产品的要求,提高产线订轧水平利用率和高端产品的排产率;第五、“非钢产业”仍是武钢的主要利润来源,其中,2013年武钢江北公司建设钢材深加工产业园的利润同比增长60%,武钢与华润合资组建的燃气公司盈利水平增长70%。因此在2013年实现利润30.8亿元的良好背景下,2014年钢厂将维持重点发展。

总的来说,笔者认为,在2014年,在传统的定价模式所起作用已有所弱化的情况下,提高资源出厂价格的透明度,或能增加代理商的订货欲望,而联营模式、一单一议等等应仍属主流。(Mysteel.com钢材部-热轧调查组编辑,请勿转载)

责任编辑:黄家豪021-26093739

资讯监督:唐焕宇021-26093686


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