Mysteel:全国建材钢厂生产情况调查统计(2016年1月7日)
【核心观点】
1、本周全国139家建筑钢铁生产企业螺纹钢与线材达产率双双下降,目前处于相对偏低水平。其螺纹钢达产率为67.0%,较上周减少1.5个百分点,年同比下降4.3个百分点,比2015年均值低3.1个百分点;线材为61.4%,较上周减少2.4个百分点,年同比减少4.7个百分点,比2015年均值低2.4个百分点。
2、全国钢厂厂内建材库存总量为263.50万吨,较上周减少29.91万吨,降幅10.19%,年同比减少21.76%,连续4周下降。
3、上游铁矿石价格为42.1美元,周环比下跌1.0美元,唐山钢坯当前含税出厂价为1580元,周环比上涨60元,但是涨价后成交量明显萎缩,主流报价出现松动,似有冲高回落的态势。另外,年关将至,下游需求大幅减弱,加之元旦前后价格上涨过快透支了部分后期需求,本周成交逐步转弱,甚至趋于清淡,市场涨势不再,预计短期内价格以弱势为主。考虑到当前钢厂盈利水平在好转,尤其是沿海地区钢厂,预计下周钢厂生产将微幅放量。
【钢厂生产情况】
本周Mysteel调查的全国139家建材钢厂,其螺纹钢周产能为456.17万吨,产线条数305条,实际开工条数232条,周开工率为76.1%,较上周减少3.0个百分点;实际周产量305.75万吨,周达产率67.0%,较上周减少1.5个百分点。其中华东地区达产率降幅最大,为3.9%,主要原因是中天、江苏红日、今胜中杭、青钢、济钢、三宝、厦门众达、福州福泰全部停产,申特、永钢、萍钢、铜陵富鑫、日钢、莱钢永锋、西王、福建金盛等钢厂检修力度加大。
线材方面,线材周产能为224.42万吨,产线条数169条,实际开工条数123条,周开工率为72.8%,较上周减少3.0个百分点;实际周产量137.73万吨,周达产率61.4%,较上周减少2.4个百分点。其中华东地区达产率降幅最大,为5.7%,主要原因是申特、中天、新三洲、徐州金虹、万泰特钢、厦门众达全部停产,永钢、萍钢、张钢、日钢、莱钢永锋、西王等钢厂产量有所下降。
图表一:全国139家样本钢厂螺纹钢周生产情况(分区域)调查统计(单位:万吨)
图表二:全国139家样本钢厂线材周生产情况(分区域)调查统计(单位:万吨)
分生产工艺来看,螺纹钢方面,长流程钢厂周开工率为78.0%,较上周下降3.2个百分点,周达产率为70.1%,较上周下降2.0个百分点;短流程钢厂周开工率为71.3%,较上周下降2.3个百分点,周达产率为55.3%,较上周回升0.3个百分点。
线材方面,长流程钢厂周开工率为74.0%,较上周下降2.7个百分点,周达产率为63.7%,较上周下降2.1个百分点;短流程钢厂周开工率为65.2%,较上周下降4.3个百分点,周达产率为42.5%,较上周下降4.5个百分点。
图表三:全国139家样本钢厂螺纹钢周生产情况(分生产工艺)调查统计(单位:万吨)
图表四:全国139家样本钢厂线材周生产情况(分生产工艺)调查统计(单位:万吨)
从钢价矿价与达产率对比图来看,本周建筑钢铁生产企业螺纹钢与线材达产率双双下降,目前处于相对偏低水平。数据显示,1月7日螺纹钢达产率为67.0%,较上周减少1.5个百分点,年同比下降4.3个百分点,比2015年均值低3.1个百分点;线材为61.4%,较上周减少2.4个百分点,年同比减少4.7个百分点,比2015年均值低2.4个百分点。
本周钢价继续小幅回升,现Myspic普钢绝对长材价格为2064.5元/吨,周环比上涨3.2%;矿价则小幅下跌,Mysteel62%澳洲粉矿CFR价格为42.10美元/干吨,周环比下跌2.3%。受到钢厂停产检修力度加大的影响,市场资源供给量有限,钢价较大幅度上涨,相对应的,铁矿石因需求减少弱势下行,可见,近期钢厂盈利水平继续好转。
图表五:达产率与钢价矿价对比图
【钢厂厂内库存情况】
截止2016年1月7日,全国139家建筑钢材生产企业螺纹钢库存总量203.37万吨,较上周减少25.36万吨,周环比减少11.09%,年同比减少27.48%;线材总量60.13万吨,较上周减少4.55万吨,周环比减少7.03%,年同比增加6.66%。
分生产工艺来看:
截止2016年1月7日,长流程螺纹钢钢厂库存总量为162.42万吨,较上周减少24.8万吨,周环比下降13.3%;短流程螺纹钢钢厂库存总量为41.95万吨,较上周减少0.6万吨,周环比减少1.3%。
线材方面,长流程钢厂库存总量为56.58万吨,较上周减少2.8万吨,周环比减少4.7%;短流程钢厂库存总量为5.55万吨,较上周减少2.2万吨,周环比减少27.9%。
【结论】
上游铁矿石价格为42.1美元/干吨,周环比下跌1.0美元/干吨,唐山钢坯当前含税出厂价为1580元/吨,周环比上涨60元/吨,但是涨价后成交量明显萎缩,主流报价出现松动,似有冲高回落的态势。另外,年关将至,下游需求大幅减弱,加之元旦前后价格上涨过快透支了部分后期需求,本周成交逐步转弱,甚至趋于清淡,市场涨势不再,预计短期内价格以弱势为主。考虑到当前钢厂盈利水平在好转,尤其是沿海地区钢厂,预计下周钢厂生产将微幅放量。
备注:样本企业包括南方46家钢厂,数据时间从2013年8月1日起;北方29家、华东46家钢厂,数据时间从2014年5月29日起,每周一定期发布;产量数据的单位是“万吨”,库存数据的单位是“万吨”;开工率指钢厂实际的开工产线条数与总产线条数的比率;周达产率指钢厂实际的产量与设计产能的比率。
(上海钢联钢材事业部全国钢厂项目组未经许可请勿转载)
需要本调查报告详细数据的读者,可联系本文作者 金雄林、姜红 021-26093656
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