Mysteel:全国建材钢厂生产情况调查统计(2016年1月21日)
【核心观点】
1、本周全国139家建筑钢铁生产企业螺纹钢与线材达产率双双下降,目前处于偏低水平。数据显示,1月21日螺纹钢达产率为66.0%,较上周减少1.6个百分点,年同比下降5.3个百分点,比2015年均值低4.2个百分点;线材为60.9%,较上周减少1.3个百分点,年同比减少5.2个百分点,比2015年均值低2.8个百分点。
2、全国钢厂厂内建材库存总量为297.26万吨,较上周增加6.63万吨,增幅2.28%,年同比减少17.56%,连续2周增加。
3、上游铁矿石价格为40.8美元,周环比上涨0.8美元,唐山钢坯当前含税出厂价为1580元,周环比下跌40元。年关将至,许多工地工人已回家过年,加之北方、华东多地降雪,下游需求持续走弱,近日全国成交量亦较大幅度萎缩,节前市场价格整体呈现出弱势下行的格局。考虑到春节前后销售清淡,钢厂库存会持续增加,基于此,预计下周钢厂生产将维持当前水平。
【钢厂生产情况】
本周Mysteel调查的全国139家建材钢厂,其螺纹钢周产能为456.17万吨,产线条数305条,实际开工条数233条,周开工率为76.4%,较上周减少1.0个百分点;实际周产量300.91万吨,周达产率66.0%,较上周减少1.6个百分点。其中华东地区达产率降幅最大,为2.2%,主要原因是申特、江苏红日、今胜中杭、青钢、济钢、厦门众达、福州福泰全部停产,沙钢、徐州东亚、徐州华宏、丹阳龙江、连云港镔鑫、宁峰、江苏鑫林、方大特钢、吉钢、新梅鹿、马钢、马长江、铜陵富鑫、莱钢、福州吴航等钢厂检修力度加大。
线材方面,线材周产能为224.42万吨,产线条数169条,实际开工条数122条,周开工率为72.2%,较上周减少1.2个百分点;实际周产量136.73万吨,周达产率60.9%,较上周减少1.3个百分点。其中南方地区达产率降幅最大,为2.6%,主要原因是武汉顺乐、鄂州鸿泰、冷钢、玉溪玉昆、水钢、遵义福鑫、万钢等钢厂产量有所下降。
图表一:全国139家样本钢厂螺纹钢周生产情况(分区域)调查统计(单位:万吨)
图表二:全国139家样本钢厂线材周生产情况(分区域)调查统计(单位:万吨)
分生产工艺来看,螺纹钢方面,长流程钢厂周开工率为78.9%,较上周下降0.9个百分点,周达产率为68.5%,较上周下降1.9个百分点;短流程钢厂周开工率为70.1%,较上周下降1.1个百分点,周达产率为56.2%,较上周下降0.6个百分点。
线材方面,长流程钢厂周开工率为73.3%,较上周下降1.4个百分点,周达产率为62.8%,较上周下降1.3个百分点;短流程钢厂周开工率为65.2%,较上周持平,周达产率为45.9%,较上周下降1.7个百分点。
图表三:全国139家样本钢厂螺纹钢周生产情况(分生产工艺)调查统计(单位:万吨)
图表四:全国139家样本钢厂线材周生产情况(分生产工艺)调查统计(单位:万吨)
从钢价矿价与达产率对比图来看,本周建筑钢铁生产企业螺纹钢与线材达产率双双下降,目前处于偏低水平。数据显示,1月21日螺纹钢达产率为66.0%,较上周减少1.6个百分点,年同比下降5.3个百分点,比2015年均值低4.2个百分点;线材为60.9%,较上周减少1.3个百分点,年同比减少5.2个百分点,比2015年均值低2.8个百分点。
受到人民币贬值预期、铁矿石期货大幅上涨的影响,本周矿价小幅上涨,现Mysteel62%澳洲粉矿CFR价格为40.8美元/干吨,周环比上涨2.0%;在矿价上涨以及期螺拉涨的带动下,本周钢价小幅回升,现Myspic普钢绝对长材价格为2036.3元/吨,周环比上涨0.8%。伴随着钢价的上涨,钢厂盈利水平略有好转,根据我们调查数据显示,截至2016年1月21日,长流程钢厂(即高炉厂)盈利的有20.86%,周环比上升6.75%。
图表五:达产率与钢价矿价对比图
【钢厂厂内库存情况】
截止2016年1月21日,全国139家建筑钢材生产企业螺纹钢库存总量226.28万吨,较上周增加3.38万吨,周环比增加1.52%,年同比减少23.41%;线材总量70.98万吨,较上周增加3.25万吨,周环比增加4.80%,年同比增加9.04%。
分生产工艺来看:
截止2016年1月21日,长流程螺纹钢钢厂库存总量为181.78万吨,较上周增加2.1万吨,周环比增加1.2%;短流程螺纹钢钢厂库存总量为45.80万吨,较上周增加1.1万吨,周环比增加2.5%。
线材方面,长流程钢厂库存总量为64.88万吨,较上周增加2.1万吨,周环比增加3.4%;短流程钢厂库存总量为8.40万吨,较上周增加0.9万吨,周环比增加12.0%。
【结论】
上游铁矿石价格为40.8美元/干吨,周环比上涨0.8美元/干吨,唐山钢坯当前含税出厂价为1580元/吨,周环比下跌40元/吨。年关将至,许多工地工人已回家过年,加之北方、华东多地降雪,下游需求持续走弱,近日全国成交量亦较大幅度萎缩,节前市场价格整体呈现出弱势下行的格局。考虑到春节前后销售清淡,钢厂库存会持续增加,基于此,预计下周钢厂生产将维持当前水平。
备注:样本企业包括南方46家钢厂,数据时间从2013年8月1日起;北方29家、华东46家钢厂,数据时间从2014年5月29日起,每周一定期发布;产量数据的单位是“万吨”,库存数据的单位是“万吨”;开工率指钢厂实际的开工产线条数与总产线条数的比率;周达产率指钢厂实际的产量与设计产能的比率。
(上海钢联钢材事业部全国钢厂项目组未经许可请勿转载)
需要本调查报告详细数据的读者,可联系本文作者 金雄林、姜红 021-26093656
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