南方区域热轧板卷产能产线调查分析

一、南方区域热轧板卷产线、产能总体情况介绍

1、产线、产能情况：

本次南方区域热轧板卷产线情况，分别对湖北、湖南、河南、四川、重庆、云南、广西等6省1市进行调查，涉及钢厂7家，产线13条，设计年产能为4075万吨。其中拟在建项目并未列入其中。具体情况如下：  

另从上表看出，南方区域7家热轧板卷产线设计规格最薄可达0.8mm，最厚可达25.4mm；最窄可达500mm，最宽可达2130mm。另据调查，原料供应方面，除昆钢、涟钢以外部采购为主外，其余如武钢、安钢、攀钢、重钢、柳钢均采取自有矿山及外购矿粉综合利用的方法。据统计，2012年南方区域热轧板卷钢厂实际产量约为2778万吨，而2013年月均计划产量约271万吨，较2012年相比，有所增加。

2、定价模式：

上表可以看出，本地钢厂定价模式除安钢为不定时定价外，武钢、重钢为月度定价，攀钢、昆钢、柳钢均为旬定价，涟钢为半月定价。而由于现阶段行情表现持续低迷，现钢厂的销售模式除传统的代理方式外，另直供、招标及一单一议的方式基本贯穿其中。

二、南方区域热轧板卷钢厂价格政策及产线生产能力分析

1、武钢：四条热轧产线，设计总产能1410万吨，月均产量约110万吨。据了解，武钢热轧产线对应内部供料比例约占产量的50%，普卷生产比例约占20%，而品种钢生产比例约占产量的25%，直供与出口约占5%（每个月的产量会有所调整）；2013年武钢股份钢铁产品的价格优惠政策如下：（1）、款到优惠，对截止日期（含）之前来款的，享受款到优惠政策；其后来款的，不享受款到优惠政策。款到优惠分为两档，规定期限内全额预付款订货优惠1点，保证金订货优惠0.5点。（2）、渠道优惠，渠道优惠按客户等级分为两档：重点与一般客户5个点，零星客户0点。（3）、各品种优惠点对应的金额如下表所示：单位：元/吨，不含税

5月13日武钢下调6月份热轧产品出厂价格180元/吨，调后普卷不含税3710元/吨，没有其他新的优惠，现与现货仍存倒挂。6月厂里订单情况暂不理想，本地商家订货积极性较低，不过据悉钢厂按照保产合同订轧，现大部分资源流向华东区域。

2、涟钢：两条热轧产线，设计产能每月59万吨，2013年5月实际产量25万吨左右，场内库存不大，发货正常，本月无检修计划，月初、月中两次定价，5.1日基价不变，全款优惠50元/吨，5.16热轧下调180，现阶段市场倒挂40-50元/吨

3、安钢：安钢大高炉（4774m³）投产之后，铁水充足，目前其热轧月计划产量为20-25万吨，在去年基础上翻倍。目前厂内热轧库存不大，主要以市场流通为主，发货较为正常，订货优惠幅度有所增大，目前订货满1000吨优惠20元/吨，每增加1000吨优惠幅度增加5元/吨，7000吨优惠50元/吨封顶。

4、攀钢：1450mm与2050mm产线生产正常排产45万吨普材比例下降，品种钢比例上升厂内库存正常，无检修，价格未出，倒挂与否未知。攀钢钒内部供料约占50%；西钢钒品种钢比例40%，且品种钢比例连续多日上升。

5、重钢：1780mm产线生产正常，排产18万吨，与去年基本持平，直供订单不足，厂内库存大增，无检修，结算价格下月出，倒挂与否未知。

6、昆钢：2013年热轧订货政策依然采取200万的保证金及灵活的预付款政策，昆钢目前定价更加贴近市场，当月提货量大于等于6000吨，优惠60元/吨；大于等于10000万吨，优惠90元/吨。至于打款优惠，15日前打全款优惠20元/吨。另外，昆钢板带厂长期处于煤气供应不足，2013年的热轧计划产量为80万吨，并未全负荷生产。另悉，昆钢从5月初起对其煤气炉进行检修，为期35天，但是考虑到昆钢厂内成本库以及原料库相对充足，笔者认为至少在6月份之前对昆明市场热轧供给量影响较小，仍旧能够维持至少5万吨的供给量。值得一提的是由于今年行情不佳，昆钢给予代理商额外的补贴，即安宁提货即可获得30元/吨的运补。

7、柳钢：两条线生产基本正常，厂内库存3万吨左右，预计5月份产量在45万吨左右。

三、结论和观点

综合来看，1、相对北方区域，本地热轧产线不多，但产量也居高不下，武钢资源的流向情况与定价模式将对跨区域市场影响较大；

2、在当前大环境偏弱的背景下，各钢厂产量均相对正常，而需求有限是制约市场价格上行的主要原因之一。

3、出厂价格高企，现货价格倒挂，成本线高于市场价格的现象较为突出，协议户数量的削减进一步表明原有的定价、销售模式各钢厂也在尝试改变。

4、钢厂价格优惠政策更为复杂，以及一单一议的情况应有所增加。行业性亏损状态暂时未有明显改变。

5、从我网5月份钢厂产量调查中了解到，当前各钢厂检修意向不高，月度生产量基本达到90%以上。而在行情相对不景气的环境下，供大于求始终抑制着价格的上行。

6、市场贸易商结构、订货方式亦在发生改变，后期协议的方式已趋向于按需订购以及更为灵活的方式。

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